Геополитические события и стагнация в экономике определили тенденции развития банковского бизнеса: снижение маржинальности, ухудшение качества кредитного портфеля, ограничение доступа к источникам фондирования.
Активы кредитных организаций, зарегистрированных в СЗФО, на 1 июля 2014 года, по данным Банка России, составили 1621,6 млрд рублей (1525,5 млрд на 1 июля 2013 года), а прибыль составила 11,4 млрд рублей (12,4 млрд в аналогичном периоде прошлого года).
Объем выданных на территории СЗФО кредитов (показатели по головным офисам и филиалам, расположенным в регионе) достиг 2837,8 млрд рублей (2521,4 млрд на 1 июля 2013 года); объем привлеченных средств – 3101,6 млрд рублей (2887,2 млрд на 1 июля 2013 года
Статистика отражает слабые темпы прироста объемов операций и очевидное снижение маржинальности. «С одной стороны, последствиями общеэкономических негативных тенденций для банков стали дефицит ликвидности, ослабление рубля, негативные тренды на фондовом рынке, рост стоимости фондирования; с другой – банки испытывают давление со стороны государственных надзорных органов, которые ужесточают требования к их функционированию, – говорит заместитель председателя правления ОАО «Балтинвестбанк» Кирилл Рогальский. – На этом фоне в 2014 году мы ожидаем дальнейшую централизацию банковского сектора, выраженную в сокращении количества банков, их укрупнении и увеличении доли крупных игроков, а также банков с государственным участием. Банковский рынок в Петербурге и СЗФО в полной мере подвержен влиянию вышеописанных факторов, что вынуждает региональные банки менять модель поведения от экстенсивного к интенсивному типу развития». Напомним, на 1 октября ЦБ отозвал лицензии у 45 банков (у 28-ми за шесть месяцев). Этот процесс способствует переделу рынка в сторону крупнейших игроков и в особенности госбанков. Усиливается концентрация активов банковского сектора. Так, в СЗФО более 80% активов сконцентрировано в девяти кредитных организациях.
Замедление и торможение
В целом наш регион идет в русле общих тенденций.
В Северо-Западном банке Сбербанка отмечают, что в первом полугодии 2014 года рынок банковских услуг смещался в сторону кредитования (наиболее высокие темпы роста показала ипотека), а во второй половине года ожидается смещение развития банковских услуг в сторону привлечения. В первом-втором кварталах отпечаток наложили события на Украине и стремительно растущий курс валюты; как следствие, имел место повышенный спрос на ипотеку, поскольку недвижимость по-прежнему воспринимается как единственный защитный актив, а также повышенный интерес к валютным вкладам, отмечают аналитики БФА Банка. С середины второго квартала на фоне европейских санкций осложнилась ситуация с ликвидностью в банковском секторе, что привело к закономерному росту процентных ставок как по депозитам, так и кредитам. Все опрошенные эксперты обозначили намечающуюся тенденцию роста спроса на рефинансирование со стороны крупнейших заемщиков, ввиду закрытия доступа к западным финансовым рынкам для российских компаний. «Для динамично развивающихся и незакредитованных корпоративных клиентов с твердыми и ликвидными залогами спрос на рефинансирование будет удовлетворен», – уверен директор Северо-Западного регионального центра Райффайзенбанка Алексей Богатов. Вместе с тем в качестве одного из основных рисков банковской системы 2014 года можно отметить риск снижения качества кредитных портфелей в связи с ухудшением финансового состояния заемщиков. «Несмотря на острую конкуренцию за крупных и надежных корпоративных клиентов, кредитная политика банков становится все более консервативной под давлением геополитических и макроэкономических факторов и сопровождается ростом ставок», – комментирует превентивную политику банков Алексей Богатов. Сегодня банки стали уделять больше внимания мониторингу заемщиков, оценке отраслевых рисков. «Наиболее уязвимыми отраслями из-за ухудшения экономической конъюнктуры видятся металлургия, некоторые сегменты строительного сектора, а также аграрии, автодилеры, продавцы и импортеры дорогостоящих потребительских товаров», – говорит заместитель руководителя СЗРЦ ВТБ Руслан Еременко. Директор петербургского филиала Банка Москвы Алексей Кольчик указывает и на уменьшение объемов банковского финансирования проектов жилищного строительства по сравнению с прошлыми годами и не исключает ряда банкротств предприятий из проблемных отраслей. «Спрос на кредиты остается на высоком уровне, несмотря на то что ставки с начала года выросли на несколько процентов. Банки выдают кредиты все более осторожно, и причина здесь даже не в сокращающейся ликвидности. Проблема в том, что ухудшаются финансовые показатели заемщиков и качество проектов. В такой ситуации для меня, как для руководителя и собственника банка, важнее сохранить качество кредитного портфеля, чем гнаться за ростом объемных показателей», – комментирует президент Банка МБСП Сергей Бажанов, при этом подчеркивая, что отрицательная динамика прибыли банка в первом полугодии 2014 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года компенсирована уже к 1 августа. Чистая прибыль достигла 338,5 млн рублей, а балансовая прибыль составила 408,2 млн рублей.
Алексей Кольчик также называет в качества важного тренда увеличение просроченной задолженности по кредитам физических лиц, объясняя это ухудшением общей экономической ситуации как по линии работодателей, так и с позиции новых проектов, которые бы могли дать рынку новые рабочие места. «Основным риском для всех отраслей в данный момент является ликвидность, – считает Алексей Кольчик. – Бесспорно, если крупный банк испытывает проблемы с ликвидностью, это о многом говорит. Как пример – недавние торги Комитета финансов Петербурга, результатом которых стала ставка по депозитам 12% годовых. Такой высокий процент является индикатором общего состояния рынка ликвидности и высокой стоимости ресурсов. На мой взгляд, так называемые длинные деньги сейчас находятся на верхней границе своей стоимости как с точки зрения бизнеса, так и с точки зрения рентабельности».
Буква закона
Значительное влияние на рынок оказали и законодательные изменения. «Все существенные инициативы, которые были реализованы в виде законов в 2014 году, – инициативы прошлых лет, – отмечает начальник юридического департамента банка «Открытие» Сергей Массарский. – Это закон о потребительском кредите, изменения в ГК РФ. В этом году в качестве наиболее значимого можно выделить № 229-ФЗ от 21.07.2014, который устраняет недостатки в формуле расчета полной стоимости кредита». Одним из наиболее существенных событий в регулировании банковского сектора можно считать внедрение Базель III, продолжает Кирилл Рогальский. Аналитики Сбербанка подчеркивают и важность для банковского рынка закона «О национальной платежной системе».
В этом году вступил в силу закон о федеральной контрактной системе – 44-ФЗ, направленный на повышение общей прозрачности рынка, контроль всего процесса – от планирования до оценки результата, увеличение обязательной доли государственных закупок у компаний малого и среднего бизнеса с 10 до 15%. Закон привел к созданию единой информационной системы (ЕИС), содержащей планы закупок, реестр контрактов, реестр недобросовестных поставщиков, каталоги товаров и услуг, публикующиеся на официальном сайте госзакупок. «Переход на ЕИС позволяет банкам формировать список потенциальных клиентов и таргетированно предлагать услуги, мониторить/снижать кредитный риск ввиду формирования прозрачной базы по недобросовестным подрядчикам. Это полностью изменяет подходы к клиентскому покрытию и клиентской работе», – говорит Алексей Кольчик. И.о. регионального директора Северо-Западного филиала Росбанка Кирилл Мясоедов указывает и на важность изменения ключевой ставки регулятором.
(Не)однозначные санкции
Экономические санкции негативно отразились на всех банках, полагает Кирилл Рогальский: повышается стоимость фондирования, следовательно, сокращается процентная маржа; повышается доходность на рынке, следовательно, падают котировки долговых бумаг; закрываются международные рынки капитала, следовательно, вымывается ликвидность и т.д. Аналитики Сбербанка указывают и на потенциальные значимые угрозы, такие как отключение банковской системы РФ от системы SWIFT. Вместе с тем сложившаяся на рынке ситуация, помимо угроз, создает возможности для ряда отраслей импортозамещения, уверен Руслан Еременко: «Например, ответные меры по запрету импорта продуктов питания открывают новые возможности для отечественных предприятий пищевой промышленности и сельского хозяйства. Мы наблюдаем некоторое увеличение количества заявок на кредитование со стороны компаний этих отраслей. Однако определенная сложность мне видится в недостаточной мобильности российских производств: вопрос в том, успеют ли наши компании войти в эти освободившиеся ниши прежде, чем их займут импортные производители, не подпавшие под российские продовольственные санкции. Тем не менее перспективы в данном направлении, очевидно, есть».
Драйверы есть
Несмотря на крайне сложную обстановку, эксперты выделяют точки роста для банковского сектора. Драйвером рынка может стать спрос населения и активизация корпоративных клиентов на внутреннем рынке кредитования в связи с затрудненным заимствованием средств на рынках иностранного капитала, отмечают общий основной вектор в Северо-Западном банке Сбербанка.
Ключевой точкой роста в банковской отрасли станет сегмент МСБ, главным образом благодаря развитию беззалоговых кредитов и адаптации розничных технологий, предполагает Алексей Богатов. «Драйвером роста рынка по-прежнему служит кредитование исполнителей государственных контрактов – предприятий как крупного, так и среднего бизнеса», – считает Руслан Еременко.
Ряд экспертов связывают надежды на рост отрасли прежде всего с внешними факторами и господдержкой. «Основным драйвером рынка в конце 2014 года может стать стабилизация внешнеполитической ситуации, а также рост государственных расходов на инфраструктурные проекты», – говорит Кирилл Мясоедов. «Выходу из финансового кризиса поможет поддержка со стороны государства – если она будет касаться не только крупнейших банков, но и средних рыночных игроков», – заключает Кирилл Рогальский.
Елена АНИСИНА
Таблицы к статье можно посмотреть на сайте источника.
